Приёмка¶
Приём товара от поставщика: сканируете, что привезли, — в учётной системе появляется документ поступления с фактическим количеством.
Что подготовить¶
- Поставщик заведён в справочнике контрагентов с признаком поставщика.
- Если бухгалтер уже завёл поступление — терминал впишет факт в него. Если есть только счёт на оплату поставщика — его можно взять планом для сверки.
- Ни того, ни другого — не страшно: терминал создаст поступление сам.
- Поставщик заведён в справочнике (терминал спросит его при старте).
- Узнайте у администратора, ордерный ли склад на приёмке: от этого зависит, какой документ появится в 1С.
- Для товаров с учётом серий — настроенный учёт серий в 1С.
- Поставщик заведён в контрагентах МоегоСклада.
- Если есть заказ поставщику на этот склад — его можно выбрать заданием.
Как на терминале¶
- Нажмите плитку «Приёмка» (зелёная).
- Проверьте склад — по умолчанию ваш рабочий, «Изменить» — выбрать другой.
-
Выберите, как принимаете:
- «Принять по поступлению из 1С» — бухгалтер поступление уже завёл. Выберите его в списке (помечено 📄 Поступление): склад, поставщик и цены берутся из него, состав становится планом.
- «Создать новое поступление» — в 1С документа ещё нет. Укажите вид входящего документа (накладная или СНТ), его номер и дату, поставщика (поиск по названию или БИН/ИИН). Можно приложить 🧾 счёт поставщика как план для сверки.
Терминал сам открывает нужный вариант: есть непроведённые поступления — первый, нет — второй. Переключить можно в любой момент.
Выберите поставщика (поиск по названию или БИН/ИИН). Документа-основания выбирать не нужно: задания из УТ на терминал пока не приходят, приёмка создаёт документ с нуля.
Выберите заказ поставщику из списка — поставщик и состав возьмутся из него. Или выберите поставщика вручную и принимайте без заказа.
-
Нажмите «Начать». Если кнопка серая — над ней написано, чего не хватает: «Выберите поставщика — тапните строку в списке» и т.п. Набранный в поиске текст — ещё не выбор, нужно нажать на строку.
- Сканируйте товар. По заданию строки подсвечиваются: жёлтая — недобор, зелёная — ровно, красная — перебор или товара нет в задании. Подробнее — экран операции.
- Нажмите «Завершить». Если факт разошёлся с планом, терминал спросит причину.
Enter ведёт дальше
Из поля «Номер документа» Enter переводит курсор в поиск поставщика. Enter в поиске выбирает поставщика, только если совпадение ровно одно — угадывать из нескольких терминал не станет.
Что появится в учётной системе¶
По поступлению из 1С — второй документ не создаётся. Терминал вписывает факт в выбранное поступление:
- количества заменяются фактическими, цены не трогаются, суммы пересчитываются;
- не привезли — строка остаётся с нулём (видимый недовоз);
- привезли сверх — добавляется строка без цены с пометкой «Сверх накладной»;
- документ остаётся непроведённым — дальше его смотрит бухгалтер.
Проведённое поступление (помечено «✅ проведён (сверка)») терминал не меняет: только сверяет факт со строками и записывает отметку о сверке.
Новое поступление — документ «Поступление товаров и услуг» (в РФ — «Поступление (акт, накладная)»), черновик: номер и дата входящего документа заполнены, вид (накладная / СНТ) — в комментарии. Цены и НДС дозаполняет бухгалтер и проводит. Счёт поставщика, если был приложен, помечается «принято».
В комментарии документа — кто и с какого терминала принимал:
Склад-1 · [ТСД:ВЫПОЛНИЛ:ivanov] Иванов И.
Документ зависит от настройки склада:
- ордерный склад — «Приходный ордер на товары»: складской документ факта приёмки. «Приобретение товаров и услуг» отдел закупок оформляет отдельно;
- безордерный склад — «Приобретение товаров и услуг» на выбранного поставщика.
Документ создаётся черновиком, серии (если ведутся) — в строках документа.
Документ «Приёмка» на выбранного поставщика, привязанный к заказу поставщику, если он был выбран.
Документ создаётся проведённым.
Если что-то не так¶
Список поступлений пустой, а в 1С документ есть. Проверьте период над списком: по умолчанию «Сегодня». Непроведённые поступления приходят любой давности, проведённые — за 30 дней. См. если список документов пустой.
Поступление не выбирается: «склад не ваш». Документ заведён на склад, которого нет у вашего пользователя. Попросите администратора добавить склад.
Поступления нет в списке, хотя оно не проведено. По нему уже принимали с терминала — второй раз факт в него не впишется.
«Ни один контрагент не годится на роль „Поставщик“». У контрагента в 1С не стоит признак поставщика — это правится в карточке контрагента.
Факт разошёлся с планом. При завершении спросят причину. Без неё расхождение не запишется; с ней итог будет «Принято частично», а расхождение попадёт в документ.